Inbox

Übersicht mit allen individuellen Produktempfehlungen, Einladungen und Beratungsangeboten.

Empfehlungen

Individuelle Kauf- und Verkaufsempfehlungen für unterschiedliche Produkte.

Einladungen

Persönliche Einladungen zu Events (Sport, Kultur, Vorträge etc.)

Beratungsangebote

Persönliche Beratungsangebote (Anlagen, Finanzplanung, Steuern, Erbschaft etc.)

Gesendet

Übersicht aller Antworten des Kunden zu Empfehlungen, Einladungen und Kontaktanfragen.

Gesprächsanfragen

Der Kunde schickt mittels SecureMessage eine Aufforderung zur Kontaktaufnahme.


Factsheet „additiv Advisor“

 Jetzt herunterladen

advisor

Advisor ermöglicht dem Kundenberater mit einer Erweiterung in Microsoft Office das schnelle Erfassen und
den sicheren Versand von individuellen Kauf-/Verkaufsempfehlungen, Beratungsangeboten und Einladungen
zu Events.