Kategorisierung in der digitalen Vermögensberatung

 

Standardisierte Robo Advisors

Automatisierte Betreuung selbständig agierender Kunden

Ein standardisierter Robo Advisor bietet ein voll automatisiertes und standardisiertes Angebot für Retailkunden. Begrenzte Interaktionen mit einem Berater sind möglich. Es besteht nur eine begrenzte Möglichkeit, das Portfolio oder die Anlagestrategie zu beeinflussen, nachdem die Profilierung abgeschlossen ist.

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Individualisierte Robo Advisors

Anspruchsvolle Betreuung von Investoren

Ein individualisierter Robo Advisor bietet eine ganzheitliche Portfolio-Management-Plattform, wie sie auch professionelle Anleger nutzen. Ausgerichtet für selbständig agierende Kunden. Umfassende Robo-Advisor-Technologie ist ein Schlüsselelement, um dies zu erreichen. Begrenzte Interaktionen mit einem Berater sind möglich.

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Robo-unterstütze mobile Beratungsplattform

Unterstützt den Berater

Ein Kundenspezifisches Anlageuniversum – Regeln und Reports, Research-Dokumente, Arbeitsabläufe und mehr unterstützen den Berater bei Kundengesprächen und helfen ihm, dem Kunden ein einzigartiges Beratungserlebnis zu verschaffen.

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Digital Private Banking

Das neue Beratungserlebnis

Ein voll digitalisiertes und ganzheitliches Private-Banking-Angebot auf Basis der Robo-Advisor-Technologie unterstützt die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunden. Während der Kunde jederzeit einen umfassenden Überblick über seine Anlagen hat, ist die menschliche Interaktion der Schlüssel zum Erfolg. Der Berater kann seinen Kunden jederzeit anspruchsvolle und individualisierte Anlagestrategien anbieten.

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Digital Private Banking

Digital Private Banking erleichtert dem Berater die Arbeit und schafft eine höhere Kundenbindung.